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2018年跨境电商行业分析报告

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图1

正文目录 一、跨境出口行业发展背景及历程 ..................................................................................... 4 1、需求端:海外电商消费崛起....................................................... 2、供给端:发挥中国强大制造优势 ................................................... 3、发展历程:从 B2B 电商到 B2C 电商,从贸易型电商到自有品牌电商 ................. 7 二、跨境出口行业竞争格局 ................................................................................................ 8 1、跨境出口 B2C 电商快速发展 ...................................................... 2、平台型电商和自营电商 ........................................................... 3、贸易型电商和自有品牌电商........................................................ 4、资本投入推动行业成长和格局重塑 .................................................. 三、跨境出口电商未来发展趋势 ....................................................................................... 14 1、成熟市场仍有成长空间,新兴市场潜力巨大 ........................................... 2、贸易型电商格局初定,龙头规模优势明显............................................. 3、消费升级背景下自有品牌电商有望崛起 .............................................. 四、投资建议 .................................................................................................................... 22 五、风险提示 .................................................................................................................... 22 1、行业竞争加剧风险 ............................................................... 2、海外消费不景气风险 ............................................................. 3、贸易政策风险 ..................................................................

图2

图表目录 图 1:中国跨境电商交易规模 ...................................................... 图 2:跨境电商出口占比较高 ...................................................... 图 3:美国电商销售额 ............................................................ 图 4:欧洲 B2C 电商市场规模 ..................................................... 图 5:中国对主要国家出口额 ...................................................... 图 6:中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数 ......................................... 图 7:中国电商发展水平高 ........................................................ 图 8:中国跨境出口品类分布 ...................................................... 图 9:跨境出口电商发展历程 ...................................................... 图 10:跨境出口电商分类 ......................................................... 图 11:中国跨境电商 B2C 占比持续提升 ............................................. 图 12:中国跨境出口 B2C 规模 (亿元) ............................................ 图 13:Amazon 官网 ............................................................. 图 14:Ebay 官网 ................................................................ 图 15:Wish 官网 ................................................................ 图 16:速卖通官网 ............................................................... 图 17:自营型跨境出口电商收入规模 ................................................. 图 18:世界主要国家电商渗透率 .................................................... 图 19:中国网络购物交易规模 ...................................................... 图 20:中国网络购物中 B2C 占比持续提升 ............................................ 图 21:2015 年中国电商集中度 ..................................................... 图 22:2015 年美国电商集中度 ..................................................... 图 21:跨境出口电商毛利率水平 .................................................... 图 22:跨境出口电商净利率水平 .................................................... 图 23:亚马逊平台跟卖制度 ........................................................ 图 23:2015 年全球十大零售电商及其市场占有率 ....................................... 图 24:Anker 品牌网站 ........................................................... 图 25:Anker 品牌移动电源 ........................................................ 图 26:BrandZTM 中国出海品牌 30 强 ................................................ 图 27:海翼股份营业收入情况 ...................................................... 图 28:海翼股份净利润情况 ........................................................ 图 29:海翼股份利润率情况 ........................................................ 图 30:海翼股份 ROE 情况......................................................... 表 1:跨境电商政策梳理 .......................................................... 表 2:跨境出口电商融资梳理 .......................................................

图3

一、跨境出口行业发展背景及历程 1、需求端:海外电商消费崛起 我国跨境出口电商行业经历了多年的发展,尤其是2010年后的爆发式增长,目 前已经形成了巨大的市场规模。

据阿里研究院统计,截至2015年,我国跨境电商交 易规模为4.8万亿元,同比增长约26%,并且跨境电商交易规模占整体货物进出口比 重也处于持续上升趋势之中,截至2015年该比重接近20%。

根据预测,2016-2020 年,中国跨境电商交易规模仍能保持年均20.1%的复合增速,到2020年跨境电商交 易规模达到12万亿元,占整体货物进出口比重超过37%。

我国是出口大国,在跨境电商方面我国以出口为主,截至2015年我国跨境出口 占整体跨境电商交易规模的83.1%。

虽然跨境进口在近几年快速发展,但是可以预 期在未来,我国跨境电商仍以出口为主要看点。

图1:中国跨境电商交易规模 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020E 跨境电商交易规模(万亿) 货物进出口总值(万亿) 图2:跨境电商出口占比较高 31.9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 11.1% 12% 16.9% 23.6 18.0 15.1 20.2 24.4 25.8 26.4 25% 24.6 12 3.8 4.8 90% 88.9% 88% 83.1% 75% 0.8 0.9 1.2 1.6 2.0 2.7 2012 2013 2014 出口占比 2015 进口占比 2020E 中国跨境出口电商持续高速增长背后是海外电商的快速发展。

更多的境外消费 者采用电商来进行消费,海外电商目前处于红利期,线上业务的增长速度很快。

与 中国不同的是,欧美国家线下零售业比较发达,所以在中国电商爆发的时候它们的 线下零售所受冲击较小,因此电商的发展并不像中国这么快。

但是随着互联网技术 的不断提升,目前海外电商在交易的便捷性,功能的丰富性等方面也对线下零售展 示出自身的优势。

以中国货品的主要出口地美国、欧洲为例,美国在2015年电商销 售额超过3400亿美元,2010-2015年电商销售规模年增速在14%以上。

而欧洲作为 一个整体,其B2C电商市场规模在2016年达到5100亿欧元,同比增长12.1%。

海外电商市场的快速发展给中国卖家提供了很好的弯道超车机会,相比于线下 零售,电商打破了物理空间的限制为卖家和买家之间直接提供了交易渠道,削弱了 线下渠道的垄断优势,此前由于缺乏线下渠道难以进入境外市场,或者必须层层加 价进入境外市场的中国卖家获得了新的销售渠道。

图4

图3:美国电商销售额 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 同比增速 2015 电商销售额(亿美元) 图4:欧洲B2C电商市场规模 17.5% 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 同比增速 2016 B2C电商市场规模(十亿欧元) 25.0% 17.2% 16.6% 2246 1673 1943 14.7% 15.4% 16.5% 2625 3049 3417 17.0% 16.5% 16.0% 15.5% 15.0% 22.1% 17.9% 290 246 402 354 13.6% 510 455 20.0% 15.0% 13.2% 12.1% 10.0% 5.0% 0.0% 14.6%14.5% 14.0% 13.5% 13.0% 跨境出口电商快速增长,逐渐抢占传统贸易份额。

近年来受劳动力成本上升冲 击,中国传统贸易出口增速不断放缓,2015年我国产品主要出口地美国、欧盟、东 盟、日本都出现了出口额下滑现象。

而与之相对应的,这些地区也是我国跨境出口 电商的主要市场,且跨境出口电商在这些市场增长速度非常可观。

与传统贸易相比,跨境出口电商竞争力的核心就是效率,这种效率来源于缩减 贸易中间环节。

传统的贸易模式下,中国制造商先将货物销售给出口商,出口商再 经跨境贸易将货物销售给境外渠道商,境外渠道商再将货物销售给零售企业,最后 再向消费者进行售卖。

传统贸易模式环节众多主要是信息相对闭塞、交易方式落后、 跨境法律政策差异背景下,跨境贸易需要通过多层分工来保证顺利完成。

借助电子商务,跨境贸易流程得以大大简化,对于跨境出口B2B企业来说,中 国生产商或者出口商可以直接将货物卖给国外零售商,国外零售商再将产品转销给 海外消费者,去除了中间贸易商的冗余环节。

对于跨境出口B2C企业来说,国内生 产商或者出口商则直接将货物卖给海外消费者,中间的贸易和零售商环节都被去除。

通过跨境出口电商缩减中间贸易环节,为制造商和境外消费者之间嫁接起直接 沟通渠道,一方面可以降低产品销售成本,让产品性价比得到凸显;另一方面能扩 大中国制造的辐射市场,让中国货品有更多接触消费者的机会。

图5:中国对主要国家出口额 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 美国 欧盟 东盟 日本 印度 同比增速 俄罗斯 巴西 ECI进口指数 ECI出口指数 出口额(亿美元) 10.0% 图6:中国与G20其他国家跨境电商连接指数 7.3% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3852 3389.6 2555.7 -4.7% -7.8% 0.2% -4.7% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 37 5 7 3 0 16 30 31 25 22 22 28 23 11 12 13 1 1 1 1 1 0 1 0 35 7 39 1 8 22 25 30 45 -5.9% 1292.4 583.2 373 27 32 30 35 219.7-19.-92%0.0% -25.0%

图5

2、供给端:发挥中国强大制造优势 作为世界上制造业大国,中国的出口一直是拉动经济增长的重要驱动力,目前 国内制造业产能充足,经过长年的海外代工积累,中国制造业在规模和质量方面都 有了极大的提升。

但是当前国内人力成本不断上升,国内制造业需要进行结构优化 升级,为了消化国内现有制造业产能,继续驱动经济往更好方向发展,将“中国制 造”销往境外是关键之举。

在传统贸易增长势头削减的背景下,跨境出口电商得到了国内政策的大力支持。

自从2013年开始,国务院、商务部、国税总局以及地方政府就不断出台政策,鼓励 跨 境出口电商发展,一方面为跨境出口电商发展提供优惠政策,另一方面为跨境出 口电 商的发展提供基础设施支持,此外还通过合理监管引导行业往健康的方向发展。

表 1:跨境电商政策梳理 时间 2013 年 7 月 政策 《关于促进进出口稳增长 调结构的若干意见》 《国务院办公厅转发商务 2013 年 8 月 部等部门关于实施支持跨 境电子商务零售出口有关 政策意见的通知》 2014 年 1 月 2014 年 5 月 《关于跨境电子商务零售 出口税收政策的通知》 《关于支持外贸稳定增长 的若干意见》 《国务院关于改进口岸工 2015 年 4 月 见》 2015 年 5 月 《关于加快培育外贸竞争 新优势的若干意见》 政策主要内容 积极研究以跨境电子商务方式出口货物(B2C、B2B 等方式)所遇到的海 关监管、退税、检验、外汇收支、统计等问题,完善相关政策,抓紧在 有条件的地方现行试点,推动跨境电子商务的发展。

商务部、发展改革委、财政部、人民银行、海关总署、税务总局、工商 总局、质检总局、外汇局联合下发有关政策意见,要求各部门对跨境电 商出口海关监管、检验监管、收结汇、支付、税收、信用体系提供支持。

就电子商务出口企业适用增值税、消费税退(免)税政策进行了规范, 旨在实施支持跨境电商零售出口 出台跨境电子商务贸易便利化措施。

鼓励企业在海外设立批发展示中 心、商品市场、专卖店、“海外仓”等各类国际营销网络。

支持跨境电子商务综合试验区建设,建立和完善跨境电子商务通关管理 的发展环境,取得经验后,逐步扩大综合试点范围。

培育一批跨境电子商务平台和企业,大力支持企业运用跨境电子商务开 拓国际市场。

鼓励跨境电子商务企业通过规范的“海外仓”等模式,融 入境外零售体系。

作支持外贸发展的若干意 系统和质量安全监管系统,为大众创业、万众创新提供更为宽松、便捷 《关于大力发展电子商务 为减少束缚电子商务发展的机制体制障碍,进一步发挥电子商务在培育 2015 年 5 月 加快培育经济新动力的意 经济新动力,降低准入门槛,合理降税减负,加大金融服务支持,维护 见》 2015 年 6 月 公平竞争,鼓励电子商务领域就业创业 《关于促进跨境电子商务 旨在培养跨境电商平台和企业,要求海关、商检、税务、外汇等部门进 健 康快 速发展 的指导 意 一步完善跨境电商相关政策、制度,意见中谈及的物流均与“海外仓” 见》 《关于跨境电子商务零售 2016 年 4 月 进出口商品有关监管事宜 的公告》 2016 年 12 月 《中华人民共和国电子商 务法(草案)》 息息相关。

为做好跨境电子商务零售进出口商品监管工作,促进电子商务健康有序 发展,完善海关监管制度 我国第一部电商领域的综合性法律,旨在促进电子商务领域的健康发展 建设,完善市场制度,规范市场秩序。

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